Da Vinci Private Equity Fund II LP является вторым фондом под управлением Da Vinci Capital Management. Фонд инвестирует в быстрорастущие частные компании в России и других странах ЕАЭС. Фонд ориентирован на целевую доходность от 30% IRR и денежный мультипликатор 3х. Фонд II закрыт для входа новых ограниченных партнеров, но активно инвестирует в новые портфельные компании.
Тип фонда: партнёрство с ограниченной ответственностью, зарегистрированное на о.Гернси
Целевые сектора: финансовая инфраструктура и обработка платежей, бизнес и IT услуги, потребительские услуги.
Степень участия в портфельных компаниях: от активного мониторинга (место в Совете директоров) до операционного управления.
Поддержка портфельных компаний: оптимизация корпоративной и финансовой стратегии; сопровождение M&A сделок; улучшение функций управления персоналом, работы с инвесторами; повышение эффективности корпоративного управления; привлечение новых клиентов.
Фонд II планирует инвестировать в следующие сектора, в которых ожидается долгосрочный рост с устойчивыми драйверами:
Финансовая инфраструктура и обработка платежей
Финансовые рынки России и Казахстана являются наиболее развитыми среди стран ЕАЭС, но по-прежнему отстают от развитых экономик по сложности и зрелости их финансовой инфраструктуры. По мере роста степени интеграции в глобальные рынки капитала эти сектора, пользующиеся мощной поддержкой со стороны государства, предоставляют привлекательные возможности для инвестиций .
Бизнес и IT услуги
Наличие в России и других странах ЕАЭС большого числа высококвалифицированных, но сравнительно недорогих технических специалистов делает эти рынки привлекательными для предоставления бизнес и IT услуг потребителям по всему миру. Растущее проникновение высоких технологий во многие сегменты российской экономики будет поддерживать возрастающий спрос на сложные IT и бизнес услуги.
Потребительские услуги
В настоящий момент сектор потребительских услуг в России и других странах ЕАЭС демонстрирует быстрый рост по причине увеличения доходов населения и высокой склонности к потреблению. Рост нового потребительского класса приводит к появлению привлекательных инвестиционных возможностей в компании, оказывающие потребительские услуги, такие как онлайн платежные системы и страховые компании.